Kapitalanlagen

Um das richtige Angebot für eine Kapitalanlage abzugeben, bedarf es zunächst der Feststellung der persönlichen Risikobereitschaft und Anlagestrategie. Ein sinnvoller Vermögensaufbau berücksichtigt unterschiedliche Laufzeiten und Verfügungsmöglichkeiten, sowie eine individuelle Risikostreuung. Selbstverständlich findet auch die persönliche steuerliche Situation Berücksichtigung in der Strategieplanung, sodass individuell entschieden wird ob Anlagen in Geldwerten (Tagesgeldanlagen, Bausparvertrag, Investmentfonds, Versicherungslösungen) oder Anlagen in Sachwerten (Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Direktinvestments, Realimmobilien) bzw. die Mischung aus beidem sinnvoll ist.

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